初見千手千眼觀音
圖中敷色艷麗、充滿神秘感的菩薩像，是敦煌最早的千手千眼觀音經變像。代表千手的四十二只正大手，握著醒目的密教風格法器。此像周圍錯落有致地圍繞著20身護法眷屬，為后期同類造像創下樣本。有趣的是畫像的左右下方角落，各有一位障礙神（下圖），此壁畫將其畫為頭朝下，足朝上的丑陋形式，一為豬頭，一為象頭，被認為是進犯的吐蕃人的樣貌。

障礙神

千手千眼觀音哪里來？

大唐初立。長安城里來了一位中天竺的婆羅門僧人，名叫瞿多提婆。他獻給唐高祖李淵一幅細絨為底的精美佛像，稱之為“千眼千臂觀世音”。時值唐武德年間（618-626年），從史籍記載來看，中原腹地很可能第一次出現這樣的菩薩形象。或許佛像過于奇特，“太武見而不珍”，獻寶的僧人郁郁不樂，失望而歸?！肚а矍П塾^世音菩薩陀羅尼神咒經》序文開篇即載了此事。

不久后的貞觀年間，又有一位北天竺僧，帶著梵本的千眼千臂經書要求進見唐太宗李世民，這次皇帝終于下達了譯經的敕令。后來，也有人獻給武則天一幅千眼千臂觀世音畫氈，她十分珍視，命宮女繡成或使匠人畫出，同類造像遂流布天下。盛唐時期，“開元三大士”善無畏、金剛智、不空東來，翻譯出大量經典，使得密教在中土枝繁葉茂。